谷歌I/O 大会召开，关注模型小型化和AI 安全监管5 月11 日，一年一度的谷歌I/O 开发者大会召开，生成式AI 成为此次大会的重点，包括：新一代语言模型PaLM 2；AI 聊天机器人Bard；谷歌生成式AI 实验版搜索引擎；Workspace 对标微软Office 全家桶，让AI 写邮件、画图、制表、代写文稿；生成式AI 协作工具DuetAI 提供代码辅助和聊天辅助功能；推出基于NVIDIA H100 GPU 的A3新实例；通过构建评估工具、增加水印和元数据等方式检测AI 生成内容；安卓增加由生成式AI 驱动的信息回复、生成式AI 壁纸功能等。我们认为核心亮点在于两方面：
1）大模型小型化，移动端有望兴起：此次谷歌推出的新一代语言模型PaLM 2 分为四种规格，其中Gecko 非常轻量级，可在移动设备上工作，并且速度足够快，即便在离线情况下也能在设备上运行出色的交互式应用程序。我们认为大模型的小型化、本地化将会成为未来的重要产业趋势，一方面实现模型的成本降低，另一方面实现数据的隐私保护。未来大模型有望在移动端更多部署，从而促进产业向万物互联时代迈进。关注在移动终端方面具备AI 业务布局的企业如中科创达、虹软科技、当虹科技等。
2）AI 安全监管：为了识别出AI 生成内容，谷歌计划很快将水印、元数据及其他技术创新集成到最新的生成模型中。谷歌还训练了一个检测合成音频的分类器，准确率接近99%。我们认为随着生成式AI 的发展，如何判别内容的真伪将成为一个增量的新需求，关注AI 安全监管和内容判别类的公司美亚柏科等。
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AI 虚拟人兴起，有望成为生成式AI 的重要应用场景近期，有关AI 虚拟人的相关事件关注度持续提升：1）AI 孙燕姿全网走红：在B 站上，AI 孙燕姿翻唱的林俊杰「她说」、周董「爱在西元前」、赵雷「成都」等等较为逼真，引发全网的关注。2）美国女网红用AI 分身交友，实现按分钟计费：根据新智元的报道，23 岁的女网红用GPT-4 复刻了一个自己后，已经周入7 万多美元。这位叫做Caryn Marjorie 的网红，根据自己2000 个小时的YouTube 视频，训练出了一个语音聊天机器人，AKA「虚拟女友」。
我们认为，近期网上对AI 虚拟人的关注度持续提升，也出现了一定程度上的产品和商业模式落地。AI 虚拟人将会成为未来AI 和元宇宙结合的直接应用，也将从根本上改变人与人之间的关系，提升全社会的生产效率，创造更大的应用价值。关注在AI 虚拟人方面有业务布局的算法和产品类企业如科大讯飞、万兴科技、拓尔思等。
向量数据库是大模型时代的刚需，前景广阔
4 月以来，全球多家向量数据库创业公司密集获得新一轮融资。其中，Pinecone 完成1 亿美元B 轮融资（投后估值7.5 亿美元），Weaviate完成5000 万美元B 轮融资，Chroma 获1800 万美元种子轮融资，Qdrant 获750 万美元种子融资。
向量数据库是一种专门用来存储、管理和查询向量数据的数据库，其相较于传统关系型数据库主要有两点不同：1）存储的是向量数据，即将图片、音频、文章等非结构化数据转换为向量的方式来存储，以便于计算机或者AI 模型直接理解。2）使用相似性查找，不同于传统数据库的查询结果是一个精确的结果，向量数据库会把输入的内容与底库中的数据做相似度匹配，从而找出近似匹配的结果。
得益于上述特性，向量数据库先前多被运用于以图搜图、推荐算法等领域，但随着生成式AI 的出现，其使用场景几何级拓宽，具体包括：
1）帮助用户管理私域数据，既可以是B 端垂直领域的专业知识，也可以是C 端用户的画像信息；2）为大模型提供记忆功能，典型应用如AutoGPT 就采用了OpenAI（模型）+ Pinecone（向量数据库）的模式。3）降低大模型的训练和推理成本，如将常见的问答存入向量数据库，对于相似的问题直接生成答案，减少推理需求。我们认为，生成式AI 的出现让向量数据库迎来killer app 时刻，随着各类基于大模型的上层应用出现，预计向量数据库的使用量将出现跨越式发展，有望复刻移动互联网时代MongoDB 的兴起。关注：星环科技、拓尔思、大华股份、达梦数据、太极股份、创意信息等。
建议关注
基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。
智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。
人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。
风险提示
1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响 科技产业发展。
